大明第一个投降努尔哈赤的叛将李永芳义子李开疆，身世不明，在其义父的鼓动之下在大明境内播乱，贪官、藩王、贵州土司、倭寇、西洋海盗、陕西饥民轮番作乱，都被以神宗皇帝最小的皇子朱常鸿带着一众江湖侠客一一平定。最终，李开疆返回关外，与皇太极一道屡屡叩关，然而李开疆自己的身世也逐渐浮出水面。